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SERVIZIO DI CONSULENZA EVOLUTA


“Cassa Lombarda-Private Advisory” è un servizio di consulenza evoluta ad alto contenuto di personalizzazione che mira alla soddisfazione delle esigenze della Clientela e che nasce dalla collaborazione del Private Banker con il Team di Advisory.
Il Servizio offre la possibilità di beneficiare di innumerevoli vantaggi, tra i quali report personalizzati e puntuali con indicazione dei portafogli ottimali, monitoraggio costante del profilo di rischio del portafoglio ed informativa tecnica e di mercato costantemente aggiornata.
Il Servizio si distingue anche per una puntuale attenzione alle crescenti esigenze di soluzioni di investimento sofisticate espresse dai Clienti.

I punti di forza

  • • Elevato livello di personalizzazione dell’investimento;
  • • Architettura aperta (oltre 40 case di investimento di Fondi e Sicav);
  • • Costante aggiornamento delle Società Prodotto;
  • • Possibilità di dialogare con il Team di Advisory;
  • • Accesso alle pubblicazioni del Team di Advisory e di Ricerca e Investimenti;
  • • Gestione attiva della fiscalità;
  • • Gestione di soluzioni di investimento articolate;
  • • Private Insurance e passaggi generazionali.